Nataniel Gard var utvalgt til å lede kampen mot Isfolkets onde stamfar, og hans nærmeste allierte var Tova Brink og Ellen Skogsrud. Men skulle Tengel den onde beseires, måtte alle tenkelige ressurser settes inn i striden. Derfor ble slekten samlet i Demonenes fjell, der mye skulle bli avslørt - på godt og ondt...