Tyskerne beskytter sin topphemmelige kode, Enigma, med frenetisk energi. De allierte gjør visse fremskritt i dechiffreringsarbeidet, men mister taket hver gang tyskerne endrer systemene. I mellomtiden utkjempes slaget om Atlanterhavet - i tyskernes favør. Tom Jericho kalles til Bletchley, en mørklagt filleby som rommer britenes kodeknekkersentral. Han får en uke på seg til å trenge gjennom gåtene og dermed ramme selve nervesystemet i tyskernes hemmelige tjenester. Men han får snart en krypende visshet om at Bletchley er infiltrert av flere gåter enn dem hans matematiske hjerne er satt til å løse.