Oaxaca 2006. El tradicional movimiento de la Sección 22 se convierte en un amplio proceso social de protesta al que se suman múltiples grupos, sindicatos, organizaciones civiles, de campesinos, ecologistas, estudiantes, feministas, colonias y barrios, poblaciones rurales y muchos más.
En este contexto se desarrolla la historia de dos personajes: Alfonso Caso (1896-1970) y Malcolm Lowry (1909-1957) que, si bien no vivieron en Oaxaca en la misma época, aparecen misteriosamente relacionados en esta novela.
