I sumpområdet Marismas i Spania satt en amatørkomponist og eksperimenterte med trollstemt musikk. Han fullførte aldri "verket", men tonene var nok til å få Tengel den onde til å røre på seg. I all hast ble unge Vetle sendt av Isfolket for å ødelegge notene før en katastrofe skjedde. Men Tengel hadde mektige hjelpere, og en av de verste var allerede på vei for å stoppe Vetle ...