Mit fast siebzig verlässt Dagmar Müller ihren Mann und kehrt in den Harz zurück. Sie sucht Ruhe und einen Neuanfang – doch die Vergangenheit holt sie ein. Ihr Mann akzeptiert die Trennung nicht und folgt ihr. Eine neue Liebe bringt zusätzliche Unruhe. Als im Wald eine Leiche gefunden wird, ist die vermeintliche Idylle vorbei. In ihrem Geburtsort trifft Dagmar auf ihre frühere Lehrerin Lilly Höschen – scharfzüngig, neugierig und alles andere als im Ruhestand. Zusammen mit ihrer Freundin Gretel begegnet Lilly einem alten Bekannten, der jammernd und mit Zylinder umherstreift – obwohl er seit Jahren verschwunden ist. Für Lilly ist klar: Das ist kein Zufall. Sie beginnt zu beobachten und zu fragen – hartnäckig, unbequem und mit trockenem Humor.