Een oude tovenaar wordt ontslagen en gaat in een huisje op het platteland wonen. Daar neemt hij een hond en een kat over van een arme boer. De tovenaar leert de hond en de kat alles wat hij weet. Daarna trekken de hond en de kat de wereld over. Bij hun eindbestemming ontmoeten ze de betoverde koning. Zal het ze lukken om de koning te redden van zijn betovering?
