Der Besuch eines Wanderzirkus soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater, geworden ist. Doch auf wessen Seite steht der mysteriöse blinde Zirkusdirektor Olivier?