Kampen mod den onde Tengel havde udviklet sig til et livsfarligt kapløb, hvor det gjaldt om at komme først til Isfolkets dal. Isfolket havde gode hjælpere, men Tengels horder var uhyggeligt stærke og ikke mindst nådesløse.

Midt under denne kamp oplevede den ulykkesfødte Tova sit livs første og måske eneste sværmeri – med den dødssyge irlænder Ian Morahan …

Dette er 43. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.