Das grandios inszenierte Hörspiel führt uns in eine rätselhafte fremde Welt, deren Bewohner keine guten Zeiten erleben. Es kommt zu Aufständen, die Geheimpolizei ist allgegenwärtig. In dieser unruhigen Zeit tauchen plötzlich Jugendliche auf, die magische Fähigkeiten besitzen. Eine gnadenlose Hetzjagd auf Tess, York und Hakon beginnt.