Der er gået fire år, siden Jovie svigtede Acker, og deres forhold led et alvorligt knæk. En barsk krig er brudt ud, hvor Kenta-folket og Strou står sammen mod Roison og Alaha, imens Mailes neutrale styre er alt for tæt på de kæmpende folkefærd.
Jovie er opsat på at beskytte de uskyldige indbyggere i Maile fra den krig, hun har været med til at starte – på bekostning af partnerbåndet med Acker og håbet om at reparere deres forhold.
Men da Acker finder ud af, hvorfor farens forsvundne magi vender tilbage, og han danner en ny alliance, må Acker vælge mellem at kæmpe for sin konge eller for sit hjerte.
