Lægen Kurt Krausmann fra Frankfurt er ved at gå i hundene efter at have mistet sin elskede på tragisk vis. En ven overtaler ham til at tage med på en sejltur til Comorerne mellem Afrika og Madagaskar for at begynde på en frisk. Da skibet ud for Afrikas Horn bliver angrebet af pirater, forvandler rejsen sig til et mareridt. De to venner bliver ydmyget, berøvet og slået. De møder et fattigdommens og håbløshedens Afrika. Lidt efter lidt får Kurt dog øjnene op for en overraskende, levende og fascinerende verden, hvor kærligheden måske også venter.