Na een klassenuitje naar het strand lijkt Boy van de aardbodem verdwenen. Zelfmoord, concludeert de politie als zijn lichaam weer is opgedoken. Maar met die conclusie kan zijn adoptiemoeder niet leven. Vastbesloten om degene te vinden die verantwoordelijk is voor zijn dood, volgt ze het spoor naar dramadocente Hannah, die de klas die dag begeleidde. De twee vrouwen raken verwikkeld in een beklemmende relatie waarin niets is wat het lijkt. Als het vertrouwen groeit, begint Hannah haperend aan het verhaal van Boy. Zijn moeder denkt ondertussen maar aan één ding: wraak.