Musen Armstrong og hans ven, Frederico, bor i et sommerhusområde. Da der kommer en ny hund til området, beslutter de sig for at finde ud af mere om den, men bliver pludselig involveret i noget langt større og mere spændende.
Der forsvinder nemlig havenisser fra området, og ingen ved, hvem der stjæler dem og hvorfor. Armstrong og Frederico bliver straks grebet af mysteriet, og de beslutter sig for at komme til bunds i sagen. Det skal vise sig at blive en anderledes jul, med nye venskaber og spændende eventyr!