Tiberius entführt den jungen Caligula in sein Exil auf Capri. Dort, im berüchtigten Haus des Jupiters, wird Caligula Zeuge und unfreiwilliger Gehilfe der unmenschlichen Machenschaften des dahinsiechenden Kaisers. Währenddessen kämpfen in Rom Caligulas Familie, Tiberius und der ehrgeizige Prätorianerpräfekt Seian um die Macht im Reich; ein Streit, der vor keinem noch so skrupellosen Mittel zurückschreckt. Bald mengt sich in den Straßen der ewigen Stadt das Blut der Unschuldigen mit dem ihrer Mörder.