Um sein Geheimnis zu hüten, liefert Beau Mateo an die Nimmerhexe aus. Sie vermischt daraufhin seine schlechten Eigenschaften und zaubert daraus einen zweiten Mateo, den sie nach Schloss Nocturnia schickt. Der wahre Mateo kann jedoch entkommen und gerät in der Traumwelt mit Zoey aneinander, als er ihren Vater kennenlernt, ihm gegenüber aber misstrauisch ist.