Questo racconto dalle atmosfere oniriche e fiabesche, ambientato in terra d'Irlanda. L'azione si svolge in un'unica notte fatale, la notte di Halloween, vigilia di Ognissanti, quando l'incontro con una donna misteriosa darà al protagonista una lezione impossibile da dimenticare: il tempo non fluisce in un'unica direzione, ma è una forza arcana dal moto circolare, senza inizio né fine. Due amici si incontrano dopo il soggiorno di uno dei due all’estero. Il banjo portato in dono sembra molto antico e la storia che racconta è strana ed appassionante.

Julian Hawthorne, figlio del celebre scrittore Nathaniel Hawthorne, naque a Boston nel 1846. La famiglia si sposto a Liverpool, in Inghilterra, dove il padre era il console Americano, quando Julian aveva 7 anni. Il suo romanzo "A fool of Nature" – scritto usando lo pseudonimo Judit Hollinshed – vinse un premio di 10.000 dollari offerto dal New York Herald, che poi lo assunse come giornalista investigativo e lo mando in India a scrivere della carestia che stava devastando il paese. Nel 1913 fu condannato ad un anno di carcere per il suo coinvolgimento in una truffa per vendere azioni di miniere d’oro fasulle.