En vårdag i mars 1865 lägger den första postångaren för året till vid kajen i Tromsö. Stadens befolkning ilar till för att höra nyheter efter en lång vinter och träffa resanden söderifrån. Vanda och familjen är minst lika nyfikna som alla andra, och snart får de sitt livs överraskning. För vid relingen står en man som de flesta trodde hade omkommit på havet...

Julianne, en äregirig och vacker ung kvinna, är nykomling i Tromsö. Med Vandas hjälp får hon arbete som guvernant för Magnus Rehnbergs döttrar - men Julianne siktar högre än så...