Arbeitslager Lebrechtsdorf Oktober 1944. Paul Grünzweig entdeckt im Büro des Lagerkommandanten ein Gemälde im Goldrahmen. Er glaubt, es zu kennen:eine Studie der verstorbenen Lisa, seiner großen Liebe. Er ist aufgewühlt.
Wie kommt gerade Sturmbannführer Mülder in den Besitz dieses Werkes? Tags darauf wird er zusammen mit anderen Häftlingen zur Reparatur von Gleisen abkommandiert. Mit der verdecktenHilfe des Bauzugführers entkommt die Gruppe. Dabei macht er eine erstaunliche Entdeckung, spaltet die Gruppe auf und flieht mit einem der Häftlinge nach Süden. Sie werden vom polnischen Widerstand aufgegriffen, in die Slowakei gebracht und schließen sich der Zelle an. In geheimer Mission werden sie nach Italien abgeordnet. Hier wird Grünzweig von einer amerikanischen Einheit, die nach dem Verbleib von Kunstwerken im Dritten Reich forscht, als Sonderermittler eingesetzt. Im Verlauf seiner Arbeit deckt er einen gigantischen Kunstraub auf, in den auch Mülder verwickelt ist. Überraschend taucht Lisas Arbeit im Goldrahmen wieder auf - in Südamerika.