Lorsque Gabriel Staley sauve un magnifique loup noir, il ne se doute pas que le destin vient de faire monter la température et de lui apporter sa compagne, la sexy métamorphe Mika Blackwell. Gabriel Staley était habitué à être un paria dans la petite ville de Shasta, au Texas. Plus préoccupé par le sauvetage des chiens errants d'une mort cruelle aux mains du shérif local, Gabe se concentre sur le fait de faire la différence et de se battre pour ce qu'il croit être juste. Mika Blackwell, un métamorphe qui a été banni de sa meute, est nouveau dans le statut de paria et ne s'adapte pas très bien.