1. Teil: An der Küste Cornwalls kommt ein renommierter Wissenschaftler auf rätselhafte Weise ums Leben. Die Einheimischen behaupten er sei ein Opfer der Banshee geworden. Eine Todesbotin aus der irischen Sagenwelt, die seit Kurzem ihr Unwesen in der Gegend treibt. Auf Bitten eines alten Freundes reist Sherlock Holmes gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Doktor Watson nach Cornwall. Schnell wird klar, der Aufenthalt auf dem Anwesen Lord Earings steht unter keinem guten Stern. Die Ereignisse überschlagen sich und schon bald ereignet sich ein weiterer Mord. Sherlock Holmes muss sein gesamtes Können aufbieten, um in dem undurchsichtigen Fall den Durchblick zu behalten. Hilfe bekommt er dabei von unerwarteter Seite ...