När den nyfödde gosebarnet Arvid hemlighetsfullt läggs i klockare Eiriks släde en stormig decemberkväll 1520, följer en kryptisk lapp med: Ta hand om pojken. Han heter Arwyd. Föräldrarna Eirik och Anna adopterar barnet och döper om honom till Arvid, men det vita håret, de lila ögonen och den övernaturliga förmågan att se människors själar i färgade auror avslöjar sanningen – pojken är inte helt människa.
Under sina växande år tränas Arvid av den mystiske Väktaren i krigskonst och magi, medan Anna undervisar honom om småfolket som lever gömt i skogarna. Men när den impulsive älvan Fågel av misstag väcker Arvids inneboende krafter till liv, bryts det magiska lås som skyddat honom sedan födseln. Smärtan är olidlig, förtroendet sviktet, och Arvid måste för första gången konfrontera frågan: Vem är jag egentligen?
Medan byns missunnsamma Utgårds-Åke sprider anklagelser om häxeri och det nyfödda Sverige skakas av religiös reformation, kämpar Arvid för att behålla balansen mellan två världar. När hans mor Anna ligger på sin dödsbädd och ber honom lova att aldrig glömma kärleken han lärt sig, fattar den unge magikern Arwyd ett beslut som kommer förändra allt.
Men kan en varelse fångad mellan människornas och småfolkets värld någonsin verkligen höra hemma i någondera?
