I sit brev til Even beslutter Solfrid sig for ikke at afsløre sine følelser for ham. I stedet sætter hun en stopper for hans håb.Det har været en lang rejse for Emilie og Susan. Da de endelig ankommer til St Paul, hører de to unge kvinder en velkendt stemme kalde på dem.Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.
