Bødlen brænder en ond heks på Galgebakken i Helsingør. Gnister fra bålet rammer Tidsel, den Kloge Kones datter. Tidsel og hendes mor bliver angivet for hekseri. Bødlen og hans søn Gru skal brænde dem på bålet.
De Fandens unger må trylle og spøge for at redde byens Kloge Kone fra at blive brændt på bålet. Men lykkes det?
