Det er daggry, og manden bag rattet har ingen ro i kroppen. Ligegyldigt hvor mange hestekræfter, han behersker, kan han ikke undslippe dæmonerne. I morgendisen ser han en ung kvinde. Hun er nøgen og kommer løbende lige mod ham på landevejen.
Senere bliver kvinden fundet foran klaverstemmeren John Gideons dør, men hun kan hverken fortælle, hvem hun er eller hvad, der er sket. Naboerne sladrer om den evige strøm af unge kvinder, der gennem årene har passeret ind og ud ad klaverstemmerens dør.
Kvindens tavshed gør arbejdet kompliceret for kriminalkommisær Conny Sjöbergs team. Da de efterfølgende får yderligere to sager, der skal opklares, kan de dårligt se skoven for bare træer. Men også betjentenes forskellighed og divergerende holdninger skaber splid internt.
