MACHINE er historien om en dråbe olie, der engang var hjertet i brystet på en lille urhest. Senere bliver den raffineret til benzin, forbrændt i en bilmotor og forvandlet til udstødningsgas. Samtidig fortælles historien om Djamolidine/Jimmy og Clarissa, to mennesker, hvis skæbner på særlige punkter krydser oliedråbens.

”Extraordinary feeling and beauty … taut, intelligent, continually arresting … brilliant … profoundly convincing … triumph.”

- Poul Binding, Independent