Larry Kent bliver opsøgt på sit kontor i New York af den sorte privatdetektiv Jefferson Jones, der på det kraftigste anmoder ham om at følge med ham til den spanske del af Harlem. Her skal han møde en person, der bliver kaldt Manden, som har et job til Kent. Kent bliver nysgerrig og tager med Jefferson, men da han møder Manden, viser det sig, at der er en særlig grund til, at det er Kent og ikke Jefferson, der skal udføre jobbet. Det kræver nemlig, at man infiltrerer mafiaens del af spillemiljøet i Harlem, og for at kunne det skal man have en helt bestemt hudfarve, og det er ikke sort…
