Brødrene Anton og Jurij og pigen Faina er uddannet på Moskvas prestigefyldte cirkusskole, som nu er en nedslidt institution i et kriseramt land.

Et engagement i Tivoli i København bliver deres chance for at skabe sig en karriere i Vesten. De tre må satse alt og lever et spartansk og isoleret liv i den fremmede by, mens de venter på det store tilbud, som skal bringe dem videre.

Da en gammel bekendt fra Cirkusskolen dukker op i København, bringer han fortiden med sig. Skjulte konflikter kommer op til overfladen, og hver især må Anton, Jurij og Faina træffe et afgørende valg.