Den här berättelsen börjar med trolldom en tidig vårmorgon och slutar en varm augustinatt som aldrig kommer att glömmas i Mumindalen. Däremellan ligger Mumintrollets långa sommar, full av solsken och åskväder. Den kunde ha varit som en vanlig sommar med upptäckter av nya öar, med långrevsfiske i duggregn och lyckliga bad i bränningarna. Men så hittade muminfamiljen Trollkarlens hatt. Och efter det var ingenting som vanligt längre.