Der auf der Straße aufgewachsene Liam lernt eine Journalistin kennen. Für seine Liebe zu ihr riskiert er seine Freiheit, doch wird er sie herum bekommen? Gleichzeitig tobt eine Plage von mutierten Mücken über Liams Stadt. Bei jedem Stich der Mücken stirbt ein Mensch. Wird es der Menschheit gelingen der Plage Herr zu werden? Oder endet Milham in einem Massengrab?