Larry Kent ved, at der er noget rivende galt – hans klienter vil ikke have mere med ham at gøre, hans bankdirektør kigger vredt på ham, og alle behandler ham som en spedalsk. Det går op for ham, at CIA står bag, og inden længe dukker Mr. Moon ganske rigtigt op. Det, han vil have Kent til at gøre, er modbydeligt: Kent skal udlevere den mand, der engang frelste ham fra en skændig død, til hans værste fjender…