Depuis la nuit des temps, pour protéger la pureté de leurs races, vampires et loups-garous cohabitent sans jamais mêler leur sang. Élevés ensemble, Adrian le vampire et Sarah la louve ont lutté toute leur jeunesse contre leur attirance mutuelle avant de suivre chacun leur chemin. Mais voilà qu'un soir d'hiver, Sarah, solitaire, traquée, ressurgit dans la vie d'Adrian. Et ils comprennent aussitôt que leur amour est intact. Un amour qui risque de les mener tout droit à la mort...