Bogens fortællinger tager udgangspunkt i en eventyrlig verden, hvor alt står på spil for at redde troldmands byen Castle fra total kaos og undergang. Byen bliver gang på gang hærget af onde skabninger fra Kraka, som er en bjergborg ingen endnu er lykkes med at indtage.
En tolv årig dreng, Arkild, er nu kommet i troldmandslære hos mester Loka i Castle.
Kraka indleder et plyndringstogt mod Castle og prøver at kidnappe Arkild. Kan Castle modstå styrkeprøven mod Krakas onde krigere, og lykkes det dem at få fat i Arkild og hvem er Liva?
