Drake er dragemester. Han træner drager for kongen sammen med de tre andre mestre: Ana, Rori og Bo. Da Anas drage, Kepri, bliver syg, må alle forene kræfterne for at redde hende. Er det mørk magi, der har gjort hende syg? Har Orm en ny, hemmelig evne, der kan hjælpe hende? Det må dragemestrene finde ud af!