بعد أن فقدت "سارة" والديها وتركت بيتها للعيش عند "جين" التي شعرت بعد فترةٍ بأنَّ الأفض ل "سارة" هو الابتعادُ عن لندن حتى تتحسَّنَ نفسيتها قليلاً وتستعيدُ عافيتها ، وجدت جين عملاً مؤقتاً لسارة وساعدتها في إجراءات السَّفر. تصلُ سارة مكسورة القلب ووحيدة إلى جزيرة (مل) في اسكتلندا للعمل سكرتيرة عند "هيو فريزر" ، لكنَّه يطلب منها إضافةً إلى مهماتها الاعتناء بأخته الشابة "جيل" ،وهي الواقعة في هوى رسامٍ لايحبه "هيو" ولا يوافق على علاقته بأخته مع أنَه لا يعرفه رافضاً مقابلته في الأساس . شيئاً فشيئاً ترتسم على شاشة الحب علامات أخرى ،إذ تجد سارة أنَّها مضطربةُ الفكر بين واجبها وقلبها، فهي لا تستطيع القيامَ بدور الجاسوسة والوقوف في وجه اثنين يحبّان بعضهما. ومن جهة اخرى بدأ قلبها يخفق بشدة أمام "هيو" ... أخيراً وخلال الحفلة السنوية تكتشف ساره أنَّ ل"هيو" صديقة جميلة وثرية ولايعود بإمكانها احتمال شئ... فتهربُ إلى البحرِ الكبير تاركةً قلبها مع "هيو" خلفها. هل ستتدخَّلُ يدُ القدر لمصلحةِ "سارة" أم أنَّ أحزانها وعذاباتها ستزدادُ واحدةً أخرى.
