Huvudpersonen i historian är en modig pojke som heter Tim, som för några år sedan förlorade sin syster. Han beger sig ut på en farlig resa för att återfinna henne. Tim tror fortfarande på magi medan alla omkring honom har gett upp hoppet. Så en kväll i Tims lilla stad händer det något hemskt på natten, ett skepp går på grund nära den gamla fyren och försvinner sedan spårlöst. Nästa dag kunde inga spår från skeppet hittas, inte ens en enda liten träflisa. Inga av de vuxna i byn vågade åka ut till fyren, det var bara Tim som alldeles ensam vågade ge sig ut till ön där fyren står. Genom den gamla fyren faller Tim till en värld fylld av magi och sagoväsen. Här hittar han nya vänner, möter svåra prövningar, övervinner faror och blir tillfångatagen av troll. Den här historien lär barn att vara modiga, att inte tveka inför svårigheter och att hitta lösningar även till de svåraste av situationer, samtidigt som man ska följa sitt hjärta.
