Det er årene 1676-79: Kongen i Frankrig er den svage Henri III. Kongens broder, hertug François af Anjou, stræber efter magten, og det samme gør hertugerne af Lothringen. Sammen danner de "Den hellige katolske liga" med det formål at styrke katolicismen mod huguenotterne – og overtage magten i Frankrig. Imens prøver den alvidende hofnar Chicot, som kongen ser op til, at ødelægge deres spil.

Midt i dette spil fanges hertug François' undergivne grev de Bussy, "den tapreste af alle franskmænd", og hans elskede Diana, der ved skæbnens ugunst og intriger er blevet gift med Henri III's hofjægermester Monsoreau, som hun hader.