Han minns inget från tiden innan livet i Central Park. Varje dag handlar om att överleva - med flaskan i den bruna påsen alltid nära till hands. Men allt förändras när han möter Fred, en änglapojke som bara Joe kan se och som ser något stort i honom.
Tillsammans med sin vän Jennifer dras de in i ett äventyr som sträcker sig långt bortom parkens gränser. När Joe somnar drömmer han sig bort till en annan värld - en plats med kungar, trollkarlar och faror som hotar makten. Här känner han sig levande, här känner han sig hemma.
Kommer Joe någonsin få veta vem han egentligen är och var han hör hemma?