Mesterviolinbyggeren Mogens Fausting mistænker sin kræftsyge kollega Kristian for at gemme på en dyster hemmelighed. Forklædt som en generøs gestus, forærer han Kristian en sidste oplevelse med musikken - en solooptræden med et ungt fransk talent, der skal spille Brahms' violinkoncert for ham. Mogens' håb om at afsløre Kristian går dog ikke helt så strygende som franskmandens fejlfri optræden. Hemmeligheden er mere kompliceret end som så, og Mogens må konfrontere sin egen fortid for at opnå indsigt.
Karsten Brejnbjerg Christensen (f. 1958) er en dansk forfatter og violinbygger. Efter sin svendeprøve i violinbygning fra Newark School of Violinmaking i 1979 drev han i flere år eget violinbyggerværksted. Siden uddannede han sig til cand.mag. i litteraturvidenskab og har sideløbende med sit arbejde i den offentlige sektor skrevet en række bøger, hvoraf flere har violinen som tema.