Drengen Jerko bliver jaget gennem landet af den onde kong Buhlgors nådesløse ryttere. De er ude på at slå ham ihjel, uden han er sikker på hvorfor. Da han er lige ved at blive fanget, møder han en gammel eneboerske, der beslutter sig for at hjælpe ham. På sin flugt møder Jerko også en pige. Måske ka