L'histoire commence par un narrateur expliquant qu'il est sur son lit de mort et ressent le besoin de partager une histoire particulière avant de mourir. Il raconte l'histoire d'un vieil homme calme et légèrement fou qui vit dans le Gray's Inn avec son chat de compagnie. Le fou est hagard et hanté, paraissant plus âgé que son âge et terrifié par les cloches des églises. Un jeune homme nommé Williams (le narrateur) emménage dans l'auberge et essaie de se lier d'amitié avec le vieil homme et de lui faire partager ses connaissances. Il est révélé que l'homme est Lord Northam d'Angleterre. Les tentatives de Williams sont largement réprimandées jusqu'au jour où Williams acquiert une copie du Necronomicon, le livre des morts qui capte l'esprit de tant d'intrigués par les arts sombres. Lorsque Williams demande à Northam d'aider à traduire l'ancien latin du livre, Northam est horrifié et supplie Williams de brûler le volume.