På natten för sin första förvandling förväntar sig Sarah, 18, att allt ska förändras—och ett liv med Alfan. Men en sak händer som hon inte förväntar sig.
Hon misslyckas med att förvandlas.
På ett ögonblick förlorar Sarah allt: sin flock, sin partner och sin framtid. Som en utstött i skogen undrar Sarah över den mystiske ensamvargen som hemsöker lyan omkrets. Men hon är bara en människa nu.
Kan hon inleda en förbjuden romans med en varg?
Och vem är i slutändan hennes sanna partner?
