En misantropisk og sorthumoristisk historie om to skæbner på kant med virkeligheden: den midaldrende politimand Svend Bloch og den tidligere medievidenskabsstuderende Krista. Mellem de to, som begge bærer rundt på komplicerede sind, opstår et forsigtigt venskab, da de mødes. Selvom de kæmper imod, forsvinder først Krista, siden også Bloch ind i en uhyggelig hospitalslignende parallelverden ved navn Reservatet. Her regerer en dæmonisk overlæge, og hans planer for menneskeheden er bestemt ikke for sarte sjæle ...
