Tea har mødt Elverkongen og elverne i den lille landsby. Sammen med No er hun på jagt efter manden, der har stjålet fuglen. Men hvem er han? Og hvorfor dræber han de smukke zinner, som er så vigtige for elverne?
Manden med kappen er andet bind i en serie på tre om pigen Tea, der på mystisk vis ender i Elverland, og som hvirvles ind i en jagt, der handler om meget mere end at finde en fugl.
