Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Mens Julia og Paal Albert er fanget i bilen, synker den hurtigt ned i det mørke dyb. Det iskolde havvand fosser ind, og selvom Paal Albert gør sit bedste for at hjælpe hende, er Julia stiv af skræk. Er det slut nu?























