Sophus Schandorph tager os med rundt i Europa i 1700- og 1800-tallet. I den ene fortælling er vi med til bal hos kongen på Versailles, i en anden tager vi tilbage til 1700-tallets Venedig, hvor en mystisk greve ankommer til byen en sen nattetime. Andre foregår i det hjemlige danske miljø, hvor vi blandt andet kommer med til juleaften i et hønsehus i Sorø og på sygebesøg.

Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.