Bind 3 i serien om mennesket Dave Maximillian og hans AI Mr. Blue Sky. De Bigdogs man forviste til Australien begynder at gøre modstand. De sender en ny type modstandere til Europa, for at eliminere Dave. Efter en del dramatik, beslutter de australske Bigdogs at forlade jorden, beskyttet af de aliens, der støtter dem. Mr. Blue Sky og Dave bliver bedt om at rejse efter dem, for at nedkæmpe dem. En navigationsfejl medfører, at de kommer til et parallelt univers - og jorden, som den ville have set ud, hvis Mr. Blue Sky aldrig var opstået.