Elevée en Provence par ses grands-parents - son père s'est remarié en Bretagne et se désintéresse d'elle - Annonciade s'éprend de leur locataire, le beau, et seduisant marquis Wennaël de Pendelon. Amusé, ce dernier. courtise la jeune fille, mais ce n'est qu'un jeu; il quitte bientôt la Provence pour retourner en Bretagne.' Annonciade regrette amèrement d'avoir fait confiance, à un homme dont tout la séparait : le rang social, l'éducation et même la religion, Wennaël se flattant d'être athée. Après la mort de 'ses grands-parents, Annonciade vient vivre avec son père.

Elle apprend que le marquis, en voulant porter secours en mer à des naufragés, a été grièvement blessé et craint de devenir aveugle. Annonciade, qui n'a jamais cessé de l'aimer, prie pour sa guérison, pour son âme et pour ne jamais le revoir. Pourtant, un soir, Annonciade, accompagnée de la soeur de Wennaël, voit s'avancer, dans la clarté crépusculaire, la haute silhouette du marquis de Pendelon