Karen føler sig alene i huset med sin lille søn. Pludselig banker det på hoveddøren.

Emilie har lige opdaget en ny side af Simon, som hun ikke bryder sig om. Alligevel skal han ikke have lov til at stå i vejen for, at hun og Victoria kan tage til fest.

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.