En vinternatt ligger Constantia på sin dödsbädd och ser i sina förvirrade drömmar sitt långa liv passera förbi. I ena stunden är hon hovdam på Nyköpingshus och bevittnar det storslagna bröllopet mellan hertig Karl och Kristina av Holstein-Gottorp. I nästa stund vandrar hon i minnena av sin far Erik XIV, som avsattes och förgiftades av sina bröder. Men allra starkast minns hon sin älskade Henrik Frankelin, hertig Karls engelske sändebud, som fått i uppdrag att skaffa en häst värdig en blivande kung och att anlita den första engelska skådespelartruppen som besökte Sverige.

Constantias tillvaro som frillobarn till en kung och som drottningen av Tiveden faller samman mot livets slut. Snart återstår bara maskarnas gästabud.

Christina Wahldén skildrar i Drottningen av Tiveden och Henrik Engelskman ett fascinerande kvinnoöde i utkanten av de stora händelserna, men som kanske speglar sin tid bättre än någon av de mäktiga män som fyller historieböckerna.