Konrad, Olga og Nikolaj er pĂ„ ferie med deres forĂŠldre i det varme, dejlige Portugal. Allerede fra fĂžrste fĂŠrd fornemmer bĂžrnene, at der sker mĂŠrkelige ting i den dal, hvor deres oldemors hus ligger. I nĂŠrheden ligger der en forladt vandmĂžlle, om natten glammer en hund, som ingen kender til, og Ă„en i dalen er tĂžrret ud âŠ
BĂžrnene beslutter sig for at undersĂžge den gamle vandmĂžlle, og der gĂžr de et besynderligt fund, som mĂ„ske kĂŠder de besynderlige hĂŠndelser sammen âŠ